1941年秋，日寇的战火遍布了华夏大地，已经沦为“孤岛”的上海租界里，却是一片奢靡的繁华景象。然而，在这繁华之下，暗藏着多少血腥和杀戮……
在日本侵略者扶持之下建立的汪伪76号特工总部，更是一片没有硝烟的战场——有人为了生存，有人为了权力，有人为了金钱，也有人为了民族和国家。汉奸、军统、中统、共产党、青帮，多方势力在这里纠缠，在这里起伏，在这里堕落，也在这里死亡。慷慨赴死者的名字留在何处，结党营私者的命运又归于何方？
波谲云诡的谍战，各怀鬼胎的人，他们在真相中编织谎言，在谎言中寻求真相，人，在这动荡的时代，在这充斥着谎言与杀机的时代，又该如何存在？他们能否把握自己命运的列车，他们能否选择人生的方向？
而上海，这座孤城，又饱含着多少繁华与寂寞……
最终，血和泪也只会化成文字，化成歌声，化成秋日里升起的薄雾，让后来人的心底里留存空茫、涕零、万世，与浩荡。