当你凝望深渊时，深渊也在凝望你。当你周围都是臭虫，身为益虫的你又会做出如何选择？是以一己之力与之对抗，还是选择拥抱黑暗，只为那个毫无意义的“合群”吗？
故事发生于日本的昭和和平成时代。从平成六年开始，日本札幌，秋田两地多次出现政府高官失踪案，警方刚展开调查没几天，均会收到一封署名为Mr Z的信件，在札幌和秋田两地警员的讨论下，决定将这几起案件并案处理。
但一年多过去了，警方依旧没能找到那位神秘的Mr Z，任由他逍遥法外。平成八年，Mr Z又向了六名男女发出了神秘的邀请函。