1940年的秋天，日本文化特使鹿岛右介抵达南京，他来华的真实目的是以南京为中心，开展对中华民众的“洗脑”工作，据说他身上携带着重要的文件，此文件关乎着整个文化侵袭计划的具体实施。
汪精卫派遣自己的左右手，财政部长兼特务委员会主任周佛海在周家公馆盛情款待鹿岛先生，并进行简单的文化交流，为此周佛海特意召集了新政府的几位骨干一同出席酒宴。为了营造一个趣味性的氛围，这场酒宴的出席者脸上都戴着一个面具，可在面具之下，每个人却各自藏着不为人知的目的和秘密！
战火硝烟还未在这片疮痍的土地上散去，一场伴随着文化与精神争夺的无声战争又将在这座外表看上去富丽堂皇，内部却残破不堪的周家公馆中打响……