傩 ，乃上古之祭。人有难，方有傩，惊驱疫厉之鬼，拜祈万民之福，乃傩祭之本也。然，人依阴阳而生，傩通阴阳之界。傩戏亦鬼戏，鬼面亦人心，人心所向方为善恶道道。

二零二一年腊月十五日，距离新城市160公里的千年傩寨中，正举行着一年一度的盛大傩祭，吐火的傩面之兽，赤膊上身的傩面之鬼，摇着招魂幡，念着镇魂词的法师，正在古老的吟唱声中，围绕着图腾篝火，用傩戏傩舞引请着傩神，赐福人间风调雨顺。然而，此时，六个互不相识各怀鬼胎的陌生人，悄悄来到了傩寨后山中最古老而神秘的禁地鬼面洞，打开了这个传说曾是落花洞女的居所，据说这里更是阴阳混沌，善恶轮回的所在之地……

凄厉的傩歌，嗜血的厉鬼，突然惊现的三具尸体，到底是什么让他们执意前来，又到底是什么在纠缠着他们，让他们陷入混沌之中。子夜将至，傩祀再起，魂魄未亡......