民国30年，动荡不安，政治格局复杂。国内形势分裂，东北地区伪满、东南汪精卫之伪南京政府，两者皆亲日随日，无疑是汉奸一党；西北毛之延安共产党政府、西南蒋之重庆国民政府则抗日反伪，表面一致对外，实则貌合神离......
而汪伪之驻沪司令部是日本人非常看重的要塞，尤其是当前，上海已经成为了众多‘共党蒋匪’的地下聚集地，那些抗日分子目前虽然都是一些散兵游勇，但如果放任其联合发展的话早晚会成为攻陷日军和伪政权的重要力量，迫害逮捕这些各党派的抗日分子则成了司令部的主要任务，而就是在这样一个鹰犬政府中，却仍是暗藏汹涌、杀机四伏。