1592年，丰臣秀吉以武力统一日本后，悍然发兵十四万入侵朝鲜，在两个月内便占领了朝鲜全境。之后，丰臣秀吉将朝鲜切成八份，分给了麾下八个军团的首领。

在朝鲜国王的再三乞求之下，身为宗主国的明朝决定出兵援助朝鲜复国。明军跨过鸭绿江，激战数月，先后收复了平壤和汉城。与此同时，朝鲜境内起义军四起，日军诸将无心再战，纷纷从自己的领地撤出，准备返日。只有一支日军部队，非但没有撤军，反而在长白山脚下建起了一座名为小谷的日式城堡，负隅顽抗。于是，明军主力和朝鲜起义军将这座小谷城团团围住，决战一触即发……